Zoho Books Review – Actualizado 2020

Zoho Books Review

Zoho Books es una herramienta de contabilidad sólida que carece de brillo en comparación con sus competidores. Aunque es difícil decir algo malo al respecto, creemos que otro software de contabilidad en línea simplemente hace un mejor trabajo. Echa un vistazo a nuestra revisión completa de Zoho Books para descubrir por qué.


Zoho Books es un software de contabilidad en línea desarrollado por Zoho, una compañía de software con sede en California. Zoho también crea otras plataformas, como Zoho Analytics y Zoho Payroll, que puede integrar con su cuenta de Zoho Books para mejorar su experiencia..

Zoho Books es un software robusto de contabilidad que le permite administrar su negocio desde un solo lugar. Al igual que QuickBooks Online, ofrece una gama de características adecuadas tanto para empresas basadas en productos como en servicios. Tiene un precio competitivo, y si todo lo que quiere hacer es controlar su situación financiera, hace su trabajo perfectamente.

Sin embargo, en comparación con el uso de otras plataformas, Zoho Books puede ser un poco aburrido. Las características que ve son en su mayoría básicas que están disponibles con cualquier otro servicio de contabilidad. La función de informe solo tiene algunas opciones de personalización. Además, si eres un gran fanático de las ilustraciones, los únicos gráficos y cuadros están en el tablero.

Aun así, Zoho Books es fácil de aprender y es barato, si considera las características que está obteniendo. Si cree que es adecuado para su negocio, lea esta revisión de Zoho Books o comience su prueba de 14 días ahora mismo.

Fortalezas & Debilidades

Alternativas para los libros de Zoho

Caracteristicas

Zoho Books ofrece muchas características, que van desde un rastreador de tiempo hasta una herramienta de gestión de inventario. Esta gama de funciones lo hace ideal para cualquier tipo de negocio. Sin embargo, este enfoque general hace que su flujo de trabajo sea más confuso que otras plataformas que tienen funciones personalizadas, como FreshBooks, como mencionamos en nuestra revisión de FreshBooks..

Inventario de libros de Zoho

Al hacer clic en la categoría “elementos” en la barra de navegación, se mostrarán tres opciones. La página de “artículos” es donde puede encontrar una lista de su inventario y crear una entrada. 

La página de “lista de precios” muestra todos sus precios especiales, que serán útiles si tiene descuentos u ofertas que usa con frecuencia. A través de la página de “ajuste de inventario”, puede realizar un seguimiento de los cambios en la cantidad de artículos que no necesitan facturas, como productos dañados.

inventario-zohobooks

Zoho Books Time Tracker

La sección de “seguimiento del tiempo” de Zoho Books consta de “proyecto” y “hoja de tiempo”. En la página “proyecto”, puede crear un nuevo proyecto. En la página “proyecto”, también puede ver los detalles, las tareas y el tiempo registrado haciendo clic en el nombre del proyecto.

La “hoja de tiempo” le permite realizar un seguimiento de todo el tiempo registrado, incluido el estado de facturación y una vista de calendario, para que pueda realizar un seguimiento de cuántas horas ha trabajado por día o semana.

Puede registrar su tiempo o iniciar un temporizador a través de las páginas en la categoría de “seguimiento de tiempo” del tablero. Sin embargo, la opción para iniciar un temporizador no está disponible como un botón de adición rápida, por lo que tendrá que navegar a las páginas en la categoría “seguimiento de tiempo”.

Todo el tiempo registrado también debe asignarse a un proyecto, que mantendrá todo organizado, pero no es muy práctico.. 

Funciones automatizadas

Las funciones automatizadas de Zoho Books son más difíciles de configurar que otras plataformas. Te obliga a ir a la página de “configuración” para configurar cualquier recordatorio de pago automático, incluidas las facturas y facturas. Puede configurar recordatorios de pago a través de la opción “recordatorios” en la página “configuración”.

También hay un “flujo de trabajo”, una característica similar a las “rutinas” de QuickBooks Online, sobre las que puede leer en nuestra revisión de QuickBooks Online. 

Workflow le permite crear funciones automatizadas desde cero, una función que puede ser útil para las personas que entienden lo que están haciendo. Es más difícil para las personas nuevas en contabilidad y no saben qué características pueden aumentar su eficiencia laboral.

Integraciones

Si ya usa algunas de las otras plataformas de Zoho, como Zoho CRM o Zoho Inventory, es fácil de integrar con su cuenta existente. Sin embargo, si espera integrarse con otras plataformas de terceros, puede que no sea lo mejor para usted.

Zoho Books tiene muchas plataformas con las que puede integrarse, pero la mayoría de ellas están en la misma categoría, como para pagos en línea o presentación de impuestos.

Otra cosa a tener en cuenta, si está considerando usar Zoho Books como plataforma de contabilidad, es que recientemente lanzó una plataforma de nómina, Zoho Payroll. Sin embargo, a partir de enero de 2020, solo está disponible en India y dos estados de EE. UU., California y Texas.

A diferencia de otras plataformas, como Wave o Sage, Zoho Books no ofrece integración con servicios de nómina de terceros. Si necesita una plataforma asequible con la función de nómina, lea nuestra revisión de Xero.

Una desventaja de las características expansivas de Zoho Books es que se siente genérico y no especialmente adaptado a un tipo de negocio. Es una plataforma de contabilidad confiable, pero otras plataformas con un objetivo claro, como FreshBooks, ofrecen una mejor experiencia en general.. 

Descripción general de las características de Zoho Books

Logotipo de Zoho Bookswww.zoho.com

Comienza desde $ 900 por mes Todos los planes

Caracteristicas

Facturación

Facturación

ARKANSAS

A / P

Feeds bancarios

CC

Pagar facturas

Multi moneda

Aplicación movil

Seguimiento del tiempo

Inventario

Nómina de sueldos

Precios

Si cree que Zoho Books es la mejor opción para su negocio, tal vez después de probar su versión de prueba gratuita de 14 días, tiene tres planes para elegir.

El plan básico, que cuesta $ 9 por mes, ofrece características básicas que incluyen facturas, conciliación bancaria y proyectos. Este plan limita la capacidad del software de contabilidad a 50 contactos, dos usuarios y cinco flujos de trabajo automatizados. Sin embargo, algunas de las mejores características, como las facturas y la gestión de inventario, solo están disponibles en planes más caros.

El plan básico de Zoho Books tiene el mismo precio que el plan Early de Xero, que sería una excelente opción si necesita las funciones de inventario de Xero y rara vez genera transacciones. Sin embargo, el plan básico de Zoho Books es mejor para su negocio si no necesita el inventario o las facturas porque no limita el número de sus transacciones, como lo hace Xero.

El plan estándar cuesta $ 19 por mes. Este plan aumenta su número de contactos, usuarios y flujos de trabajo automatizados. También habilita la función de facturas. Si no necesita la función de inventario, el plan estándar es una buena opción para propietarios de pequeñas empresas.

El plan profesional de Zoho Books, que cuesta $ 29 por mes, le da acceso a la función de inventario. Es un precio justo si necesita todo lo que ofrece, teniendo en cuenta que los competidores, como QuickBooks Online y Xero, cuestan más por una gama similar de funciones.. 

Además de estos planes, también puede optar por integrarse con otras plataformas de Zoho, como Zoho Payroll, Zoho Analytics y Zoho Inventory. 

Zoho Books proporciona las funciones básicas para cada plataforma de forma gratuita, pero si desea actualizar para una funcionalidad avanzada, puede hacerlo visitando el sitio web de cada plataforma. También puede agregar manualmente usuarios adicionales por $ 2 por mes por usuario o comprar 50 escaneos por $ 5 por mes.

La facilidad de uso

Para suscribirse a la versión de prueba gratuita de 14 días de Zoho Books, debe ingresar sus datos de inicio de sesión, como la dirección de correo electrónico y la contraseña, y la información de su organización, incluido el nombre comercial, la ubicación y la información fiscal.

Cuando inicies sesión, verás una barra de navegación en el lado izquierdo de la página. En la parte superior de este menú de navegación, puede cambiar entre plataformas Zoho, como Zoho Expense y Zoho Inventory. 

Hay ocho categorías en la barra de navegación: “tablero”, “artículos”, “banca”, “ventas”, “compras”, “seguimiento del tiempo”, “contador” e “informes”. También puede encontrar un botón de agregar rápidamente, un botón azul con un signo más, junto a la barra de navegación, que puede usar para agregar la mayoría de las transacciones.

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Zoho Books Entrenamiento e incorporación

Cuando visite una página por primera vez, verá una guía rápida que le indica cuál es la función y cómo puede ayudar a su empresa..

Zoho Books ofrece una clase magistral financiera gratuita, que es una serie de seminarios web que cubren cómo usar Zoho Books para controlar sus finanzas. Zoho Books también tiene un canal de YouTube, que está lleno de tutoriales para ayudarlo a dominar su plataforma..

Facturación

Hay dos formas de crear manualmente una factura. La primera es seleccionando la opción “facturas” en el menú de adición rápida, que puede encontrar haciendo clic en el botón de adición rápida en la esquina superior derecha de cada página en Zoho Books.

También puede crear una factura a través de la página “facturas” en la categoría “ventas” en la barra de navegación. Haga clic en el botón “nuevo” en la esquina superior derecha de la página. Si tiene un pedido estimado o de venta, puede convertirlos en una factura con unos pocos clics..

Puede asignar la factura a un cliente existente o agregar un nuevo cliente a través de la barra emergente cuando escribe en la sección “nombre del cliente”. Las columnas que debe completar son el “nombre del cliente”, “número de factura”, “fecha de la factura” y las secciones de descripción del artículo. También puede elegir una pasarela de pago en la sección “opciones de pago” en la parte inferior de la página “nuevas facturas”.

Como puede conectarse con muchas pasarelas de pago, podrá aceptar pagos con tarjeta de crédito de sus clientes. También hay un portal de clientes para ayudar a sus clientes a administrar sus facturas y proyectos..

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Algo que las facturas de Zoho Books tienen que otros no tienen es la función de vendedor, donde puede observar quién realizó la venta. Esta función puede ser útil si necesita realizar un seguimiento de los logros de sus empleados.

Para configurar una factura repetida, vaya a la página “factura recurrente” en la categoría “ventas”. También puede crear una factura repetida a través del menú de adición rápida haciendo clic en “factura recurrente”. Debe configurar un cronograma para las facturas recurrentes, que puede hacer completando las columnas “repetir cada” y “comenzar en”.

factura-recurrente zohobooks

También puede configurar una factura de retención. Sin embargo, a diferencia de las facturas de retención de FreshBooks que están vinculadas a su gestión de proyectos, las facturas de retención de Zoho Books están ahí para ayudarlo a realizar un seguimiento de sus retenedores.

También puede crear una nueva factura a través de la página “proyecto”. Para hacerlo, haga clic en el proyecto y seleccione el “nuevo botón de transacción” ubicado en la esquina superior derecha. Al seleccionar “crear factura”, puede facturar automáticamente cualquier artículo no facturado, incluidos los gastos facturables y las horas no facturadas.

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Gasto

El seguimiento de gastos de Zoho Books se divide en dos secciones: gastos y facturas. Puede encontrar ambos en la categoría “compras” en la barra de navegación.

Al igual que la facturación, hay dos formas de crear manualmente un nuevo gasto, mediante el botón de agregar rápidamente o mediante la página de “gastos”.

Al crear un nuevo gasto, complete la fecha de compra, el monto, la cuenta de gastos y la cuenta de pago. Si lo desea, también puede detallar los gastos para mayor claridad. También puede cargar un recibo para mantener sus gastos organizados..

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Si desea asignar un gasto a un cliente o un proyecto, también puede hacerlo a través de la columna “nombre del cliente” en la parte inferior de la página “nuevos gastos”. Si marca un gasto como facturable, aparecerá en los detalles de su proyecto en la pestaña “compras”.

También puede crear facturas si tiene gastos futuros de los que necesita realizar un seguimiento. Usted genera una nueva factura a través del botón de agregar rápidamente o a través de la página de “gastos”. Puede usar la página de “facturas” para realizar un seguimiento de cuánto dinero aún le debe a sus proveedores.

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Al igual que con la facturación, las columnas que debe completar al crear una nueva factura son sus proveedores, números de factura, descripciones de artículos y fecha de facturación..

Puede crear un nuevo gasto o factura recurrente a través del botón de agregar rápidamente. También puede hacerlo a través de la página “gastos recurrentes” o la página “facturas recurrentes”. Al igual que en las facturas recurrentes, configure una frecuencia y una fecha de inicio para su compra recurrente.

Uso de la nómina de Zoho Books

Nómina de Zoho es una nueva opción de integración para Zoho Books. A partir de enero de 2020, este servicio solo está disponible en India y dos estados de EE. UU .: California y Texas. Si está dentro de su rango de servicio, puede conectar su cuenta de Zoho Books con Zoho Payroll yendo a la “configuración” a través del botón de engranaje en la esquina superior derecha de la página y seleccionando “integraciones”.

Para conectar sus cuentas, haga clic en “Zoho Payroll” para configurar su cuenta, luego complete los detalles de su negocio, información fiscal y un cronograma de pagos. Luego, verá la plataforma de nómina de Zoho, donde puede administrar a sus empleados, pagar corridas e impuestos.

Al igual que la adición de nómina de QuickBooks, la plataforma de nómina de Zoho Books también lo ayuda a completar sus formularios, para que pueda ir directamente a archivarlos.

Informes

Puede encontrar sus plantillas de informes haciendo clic en “informes” en la barra de navegación. Zoho Books tiene muchas plantillas de informes, lo cual es normal, teniendo en cuenta que también tiene muchas características. Tiene informes estándar, que incluyen “compras”, “ventas”, “cuentas por cobrar”, “cuentas por pagar”, “visión general del negocio”, “inventario” e “impuestos”.

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Los informes en la sección “compras” y “ventas” clasifican principalmente sus ventas o compras en función de ciertas categorías, como por artículo, proyecto o cliente. Estos informes serán importantes para la toma de decisiones, pero parece innecesario separar estos informes en diferentes plantillas..

No hay muchos filtros en estas plantillas de informes porque ya son muy específicos, pero aún existe el rango de fechas y el filtro de cuenta. También puede personalizar qué columnas desea ver en estos informes.

Los informes en las secciones “cuentas por cobrar” y “cuentas por pagar” le brindan los detalles de todas sus facturas, facturas y gastos generados.

Además de los detalles, también hay un resumen de antigüedad y detalles de cada categoría, que pueden proporcionar información sobre sus transacciones impagas o vencidas a lo largo del tiempo. En estos informes, puede personalizar el intervalo de vencimiento y el rango de fechas, y también puede elegir qué columnas mostrar.

Los informes de “inventario” lo ayudan a realizar un seguimiento de los artículos en su inventario. Los informes de “visión general de la empresa” lo ayudan a controlar el estado general de la salud financiera de su empresa, como el informe de flujo de efectivo. También hay otras secciones, como “actividad”, “moneda” y “proyectos”.

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Las plantillas de informes de Zoho Books no son muy visuales porque no tienen cuadros o gráficos para facilitar la visualización de los datos. En comparación, el diseño del informe de Wave es mucho mejor si necesita algo visual.

Usando la API de Zoho Books

Si prefiere texto sobre gráficos, también puede operar sus cuentas de Zoho Books a través de una API. Zoho Books tiene documentación de API para ayudarlo a operar su API.

Apoyo

Si necesita una actualización rápida sobre lo que puede hacer Zoho Books, puede obtener más información sobre sus características haciendo clic en el botón de signo de interrogación ubicado en la esquina superior izquierda de la página y eligiendo “hacer un recorrido”. 

Si necesita ayuda con algo, puede buscar respuestas en su base de conocimiento, que puede encontrar haciendo clic en el botón de signo de interrogación y luego seleccionando “ayuda & apoyo.”

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Si tiene problemas, puede hacer un chat en vivo con el servicio de atención al cliente de Zoho Books o enviarles un correo electrónico. El chat en vivo de Zoho Books está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y puede servirle al instante, por lo que es un punto a favor para las personas que trabajan en horas extrañas. 

También hay números de teléfono para varios condados a los que puede llamar, y puede consultar su página de contacto de atención al cliente para obtener más información..

El veredicto

En general, Zoho Books es una plataforma contable sólida para pequeñas empresas. Es sencillo tanto en apariencia como en funcionalidad. Si está buscando una plataforma confiable para ayudarlo a administrar su negocio, vale la pena probar Zoho Books.

Sin embargo, su falta de estilo también es lo que hace que otras plataformas sean más interesantes, como Wave con sus imágenes y QuickBooks Online con sus funciones adicionales (lea nuestra revisión de Wave).

Otra cosa a tener en cuenta son las opciones de integración de Zoho Books, especialmente para la nómina. Tiene opciones limitadas y la mayoría de ellas también son plataformas desarrolladas por Zoho. En cuanto a la nómina de Zoho, solo está disponible en India y dos estados de EE. UU., Por lo que no es ideal si su negocio se encuentra fuera de estas áreas.

Los precios de Zoho Books son justos para lo que obtienes. Su plan más caro es de $ 29 por mes, lo que le brinda un rastreador de inventario y una función de gestión de proyectos. En comparación con otras plataformas con ambas funciones, como QuickBooks Online y Xero, es asequible..

Zoho Books ofrece muchas plantillas de informes, pero tienen filtros y personalizaciones limitadas. Muestra los datos en una tabla estándar. Otras plataformas, como Wave, a menudo incluyen gráficos y tablas para facilitar la digestión de los datos..

Es bastante fácil ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Zoho Books, ya que es una de las pocas plataformas de contabilidad con una función de chat en vivo disponible 24/7. También hay muchos artículos y videos útiles que puede obtener de su base de conocimiento para ayudarlo a comenzar con Zoho Books.

¿Has probado Zoho Books antes? Háganos saber lo que piensa de esta revisión en los comentarios. Gracias por leer.

Kim Martin Administrator
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