Revisión de FreshBooks – Actualizado 2020

Revisión de FreshBooks

FreshBooks es una herramienta de contabilidad sólida para empresas muy pequeñas y autónomos, especialmente si se centran en proporcionar servicios en lugar de ser buenos. Sin embargo, las empresas más grandes o aquellas con gastos complicados pueden querer mirar más allá. Lea nuestra revisión completa de FreshBooks para más detalles..


Las mejores revisiones de software de contabilidad

FreshBooks es una excelente plataforma de contabilidad en la nube para empresas basadas en servicios y proyectos. Tiene una gran variedad de herramientas que funcionan perfectamente entre sí para ayudarlo a rastrear sus ingresos. Su función de facturación es fácil de usar y tiene muchas opciones de automatización, como facturas repetidas y programadas..

FreshBooks tiene algunas características inusuales, pero también faltan algunas características básicas, como nóminas y recordatorios de facturas. Tampoco tiene un rastreador de inventario, lo que lo hace un mal ajuste para las empresas basadas en productos. Para compensar esto, FreshBooks ofrece integración con más de 100 aplicaciones, pero aún es más fácil usar una plataforma más equilibrada, como Xero o Wave.

Si FreshBooks no suena como una buena opción para su negocio, puede consultar nuestra lista de las mejores herramientas de software de contabilidad para encontrar algo mejor.

Sin embargo, si forma parte de un pequeño equipo que busca una plataforma para administrar sus proyectos y realizar un seguimiento de las horas facturables, pruebe la versión de prueba gratuita de 30 días de FreshBooks o siga leyendo para obtener una revisión completa.

Fortalezas & Debilidades

Alternativas para FreshBooks

Caracteristicas

La mayoría de las características de FreshBooks, como “retenedores”, “proyectos” y “seguimiento del tiempo”, se complementan perfectamente. La combinación de estas características hace que la contabilidad en la nube de FreshBooks sea una buena opción para monitorear las horas de trabajo y los ingresos.

La función “retenedores” se integra con el “seguimiento del tiempo” y los “proyectos” sin problemas. Un acuerdo de retención es un contrato que le permite a usted y a su cliente liquidar salarios y horas fijas durante un período determinado. Puede poner una entrada de proyecto o tiempo debajo de un retenedor para actualizar automáticamente su contrato con su entrada más reciente.

Visite la página de “retenedores” en la categoría “facturas” en la barra de navegación para ver una lista de sus contratos. Para abrir un acuerdo, selecciónelo de su lista de contratos, que lo llevará a su página de estado, donde puede encontrar un gráfico y una lista de las horas que ha iniciado sesión. 

El gráfico mostrará si superó el presupuesto, y puede facturar las horas adicionales haciendo clic en el botón “generar una factura”.

estado de retención de libros nuevos

La función “proyectos”, que encontrará en la barra de navegación, mantiene todas sus tareas en un solo lugar. Similar a los retenedores, se muestra una lista de sus tareas en la página de “proyectos”. Desde la página de estado de un proyecto, puede encontrar los detalles y las horas registradas, así como enviar una factura a un cliente.

Proyectos FreshBooks

Para abrir un nuevo proyecto, haga clic en el botón “crear nuevo” en la parte superior derecha de la página, y puede seleccionar un proyecto fijo o un proyecto por hora. A continuación, debe completar la sección “nombre del proyecto” y “cliente”. El resto, como la fecha de finalización y la tarifa, son opcionales..

proyectos de libros nuevos

Si está creando un proyecto por hora, establezca sus tarifas a través de la configuración “establecer tarifas por hora” en el lado derecho de la página. Hay tres opciones: “tarifa única por hora”, “tarifas de miembros del equipo” y “tarifas de servicio”.

Facturación de FreshBooks

Para crear una factura para una tarea, haga clic en el botón “más acciones” en la parte superior de la página de estado del proyecto y luego haga clic en la opción “generar factura”.

Freshbooks-proyectos-factura

La función de “seguimiento del tiempo”, que encontrará en la barra de navegación, es otra de las mejores características de FreshBooks. Hay dos pestañas en la página de “seguimiento de tiempo”: “seguimiento” y “revisión”.

Puede mostrar sus horas semanales o diarias en la pestaña “seguimiento”. La vista diaria es perfecta si desea concentrarse en agregar una nueva entrada de tiempo porque le muestra una lista de sus horas y proyectos registrados. Mientras tanto, puede usar la vista semanal, que muestra una tabla con todas sus horas registradas, para revisar el tiempo total que pasó en sus proyectos en una semana.

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En “revisión”, puede encontrar el tiempo total trabajado por los miembros de su equipo cada mes. Muestra un gráfico de las horas trabajadas por cada miembro en la parte superior de la página. En la parte inferior, verá una lista detallada de todas sus horas registradas y las de sus miembros en la sección “entradas de todos los tiempos”.

freshbooks-time-review

Al igual que Xero y QuickBooks Online, FreshBooks ofrece integración con muchas aplicaciones. Esto lo ayudará a administrar su negocio con mayor eficiencia porque puede controlar todo desde un solo lugar. Sin embargo, es más efectivo usar una plataforma equilibrada, como Xero, si necesita funciones como activos fijos y administrador de facturas.

FreshBooks tiene muchas características interesantes que funcionan bien entre sí. También completa la mayoría de sus características con opciones de automatización. Sin embargo, también faltan algunas herramientas básicas, como la nómina, el seguimiento del inventario y los recordatorios de facturas. Dicho esto, FreshBooks ofrece muchas integraciones, que pueden ayudarlo a obtener funciones que no ofrece.

Precios

El plan más barato de FreshBooks, Lite, cuesta $ 15 por mes y desbloquea la mayoría de las funciones que necesitará, como facturación, gastos, pagos en línea, seguimiento del tiempo y estimaciones. Si tiene cinco clientes facturables o menos, este plan es suficiente para que pueda administrar su negocio.

Sin embargo, si desea utilizar las funciones automatizadas de FreshBooks, la mayoría de ellas solo están disponibles a partir del plan Plus.

Precios de FreshBooks: Planes avanzados

Una actualización a Plus, que cuesta $ 25 por mes, le da acceso al resto de las funciones de FreshBooks, como propuestas, facturas recurrentes y recordatorios de pago. También le permite agregar hasta 50 clientes facturables. Una actualización a “Plus” vale la pena si desea desbloquear las funciones automatizadas de FreshBooks, que pueden ayudarlo a aumentar su eficiencia.

La última actualización a Premium, que cuesta $ 50 por mes, aumenta el número de clientes facturables que puede tener a 500 clientes. A pesar de que la mayor cantidad de clientes es enorme, debe pagar el doble del precio del plan “Plus”. La diferencia de precios entre estos planes es bastante grande, considerando que no hay nuevas características para esta actualización.

Cada plan de suscripción incluye la capacidad de llevar a su equipo a FreshBooks. Desafortunadamente, debe pagar $ 10 adicionales por mes por cada miembro. Esto significa que hay una tarifa adicional para usar las herramientas de colaboración de FreshBooks, como la discusión del proyecto o el seguimiento del tiempo para los miembros de su equipo. Si tienes un gran equipo, considera pedir ayuda a FreshBooks sobre FreshBooks Select.

El plan Lite de FreshBooks está peligrosamente cerca de perder en comparación con Wave. Esto se debe a que, además de ser gratuito, Wave tiene la ventaja de no tener límite de clientes y tener casi todas las funciones Lite de FreshBooks (obtenga más información sobre nuestra revisión de Wave). Lo único que hace que FreshBooks aún valga la pena es sus funciones superiores de facturación y seguimiento del tiempo..

En comparación con el plan de crecimiento de Xero, que cuesta $ 30 por mes, el plan “Plus” de FreshBooks es mejor si administra un negocio basado en servicios. 

Además, le permite usar múltiples monedas y proyectos, que solo están disponibles en el plan establecido de Xero por $ 60 por mes. Sin embargo, si necesita seguimiento de inventario o facturación, Xero tiene más funciones para ofrecer y una mejor herramienta de informes que FreshBooks.

La facilidad de uso

Es fácil suscribirse a la versión de prueba gratuita de 30 días de FreshBooks. Regístrese ingresando su dirección de correo electrónico y contraseña. Luego recibirá un correo electrónico con un enlace de verificación. Haga clic en el enlace y luego debe completar sus datos personales y comerciales antes de poder acceder a su cuenta de FreshBooks.

FreshBooks tiene un diseño limpio, a diferencia de FreeAgent. Hay mucho espacio entre los elementos y todo está claramente etiquetado. Casi todas las páginas tienen un resumen en la parte superior, que le ayuda a escanear rápidamente su información. En la parte inferior de la página, encontrará los detalles del contenido, como una lista de sus facturas o proyectos..

Freshbooks-Estimaciones

La barra de navegación de FreshBooks se encuentra en el lado izquierdo y muestra la mayoría de las páginas, incluidas las “facturas”, que tiene dos subopciones: “retenedores” y “otros ingresos”.

En la sección superior de la barra de navegación, verá la configuración y las notificaciones de su perfil. Puede acceder a la configuración de su cuenta, la lista de “artículos y servicios” y la página de soporte de FreshBooks a través de la configuración de su perfil.

menú de libros frescos

FreshBooks tiene una ligera curva de aprendizaje, pero puede dominarla rápidamente porque la mayoría de las herramientas son simples y obtiene explicaciones cuando abre una página por primera vez. Tiene un diseño claro, y sus aplicaciones de Android e iOS también son fáciles de usar. También puede realizar un seguimiento de su tiempo o consultar sus facturas sobre la marcha a través de estas aplicaciones.

Facturación

Hay dos formas de generar una factura desde cero. Puede crear una factura a través del panel seleccionando el botón “crear nuevo” o a través de la página “facturas”.

En la página “facturas”, encontrará un resumen de sus facturas en la parte superior y una lista de sus facturas en la parte inferior. También puede conectar su cuenta con Stripe a través del botón “activar pago en línea” para recibir pagos con tarjeta de crédito.

facturas de libros nuevos

Para crear una factura desde la página “facturas”, haga clic en el botón “nueva factura” en la esquina superior derecha de la página. A diferencia de QuickBooks Online o Xero, FreshBooks le permite completar su factura directamente en la plantilla, para que pueda verla como lo harían sus clientes.

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Haga clic en el botón “agregar un cliente” para asignar una factura a un cliente. Cuando complete los detalles de su cliente, FreshBooks le sugerirá clientes disponibles. Puede elegir un cliente de su lista de clientes o continuar completando el formulario para agregar un nuevo cliente.

Para crear un nuevo artículo de factura, haga clic en el botón “agregar una línea” debajo de la tabla de descripción del artículo. Al igual que agregar clientes, puede elegir un producto de su lista de artículos o agregar un nuevo producto. Si está creando una factura para un cliente con horas no facturadas, FreshBooks recomienda agregar las horas tan pronto como haga clic en el cuadro “nombre del artículo”.

Las funciones “solicitar un depósito” y “agregar un calendario de pagos” dividen su factura en varios términos de pago. Puede elegir una tarifa plana o un porcentaje para ambas funciones.

El “depósito” divide su factura en dos pagos, mientras que el “calendario de pagos” la divide en 12 términos. Estas características pueden ser útiles si está asumiendo un gran proyecto y necesita pagos múltiples.

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Puede configurar recordatorios de facturas a través del botón “enviar recordatorios” en la configuración del cliente, que aparecerá después de elegir un cliente. Puede enviar hasta tres recordatorios con intervalos personalizables y mensajes personales. FreshBooks enviará automáticamente recordatorios al cliente para sus futuras facturas, por lo que solo debe hacerlo una vez.

Recordatorios de facturas de libros nuevos

Si desea crear una factura recurrente, haga clic en el botón “hacer recurrente” en la configuración de su factura. Luego, la sección “configuración” mostrará un formulario donde puede configurar el horario, las opciones de entrega y pago para sus facturas recurrentes.

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Para personalizar la plantilla de factura de FreshBooks, haga clic en el botón “personalizar factura” en la sección “configuración de factura”. FreshBooks solo tiene dos fuentes y plantillas para usar, a diferencia de Xero o QuickBooks Online. Afortunadamente, aún puede elegir un color de acento, cargar su logotipo y agregar una imagen de encabezado para personalizar sus facturas.

Gastos

La función de “gastos” de FreshBooks no tiene un administrador de facturas donde puede configurar recordatorios o pagar sus facturas en línea, como puede hacerlo con QuickBooks Online (lea nuestra revisión de QuickBooks Online para obtener más información). Sin embargo, aún puede realizar un seguimiento de sus gastos con FreshBooks.

De manera similar a las facturas, puede agregar un nuevo gasto a través del panel de control o la página de “gastos”. En el panel de control, haga clic en el botón “crear nuevo” y seleccione “gastos” en el menú desplegable. De lo contrario, desde la página “gastos”, haga clic en el botón “nuevo gasto” en la esquina superior derecha de la página.

En la página “gastos nuevos”, puede completar los detalles de sus gastos. Si lo necesita, también puede adjuntar un recibo a través de esta página. A diferencia de las “facturas”, no puede agregar artículos a esta entrada, por lo que adjuntar un recibo lo ayuda a realizar un seguimiento de lo que compra.

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Puede asignar un gasto a un cliente a través de la opción “marcar como facturable” en el lado derecho de la página. FreshBooks sugerirá agregar este costo la próxima vez que cree una factura para el cliente, y marcará el artículo como “sin facturar” en la página “gastos”.

También puede agregar rápidamente una entrada a través del botón “nuevo gasto” en la sección “todos los gastos”. En lugar de llevarlo a una nueva página, aparecerá un formulario donde puede completar los detalles sin salir de la página de “gastos”.

Otra opción es agregar una conexión bancaria, que importará automáticamente sus transacciones a la página de “gastos”. Esto también importará sus extractos a la categoría “contabilidad” en la barra de navegación para conciliar sus transacciones..

Informes

Puede acceder a la función de informes de FreshBooks en la opción “informes” en la barra de navegación. Al igual que Wave, FreshBooks tiene explicaciones en la página de “informes” que lo ayudarán a comprender cada informe. Las plantillas de informes de FreshBooks no son tan personalizables o abundantes como QuickBooks Online o Xero, pero tiene 14 plantillas de informes en cuatro secciones..

informes de libros nuevos

En la factura & sección de informes de gastos “, verá un informe de gastos y tres informes de ventas organizados por factura, artículo y cliente. Los informes de ventas le ofrecen una visión general de sus ingresos, como qué artículo es el más popular o qué cliente es el más rentable. Este conocimiento es crucial cuando desea implementar una nueva estrategia para su negocio.

Hay dos informes en la sección “informes de pago”: “vencimiento de cuentas” y “pagos cobrados”. Ambos informes ofrecen información sobre sus ingresos desde diferentes ángulos. El “vencimiento de cuentas” le brinda un informe de qué clientes aún le deben, la cantidad y cuánto tiempo ha estado atrasado. Mientras tanto, “pagos cobrados” ofrece un breve informe de todas sus facturas pagadas.

La sección “informes contables” de FreshBooks consta de seis informes, que incluyen “ganancias & pérdida “,” balance de prueba “y” balance “. Puede usar estos informes para controlar la salud financiera de su negocio. A partir de 2019, FreshBooks utiliza la plantilla de contabilidad de doble entrada para estos informes, lo que facilita el seguimiento del dinero en sus cuentas.

La sección “informes de seguimiento de tiempo” consta de dos informes: “detalle de entrada de tiempo” y “resumen de retención”. Ambos informes le permiten ver una descripción general de las horas que ha registrado, similar a lo que puede ver en la página de “seguimiento de tiempo” y “retenedores”.

Las opciones de personalización para cada informe varían, pero cada informe le permite al menos personalizar el período. Comparativamente, QuickBooks Online y Xero son más personalizables, ya que tienen más filtros y opciones de columna para usar.

Cuando se compara con Wave, las funciones de informes de FreshBooks y Wave están casi al mismo nivel. Ambos tienen menos de 20 plantillas y opciones de personalización limitadas. Aun así, los diseños de informes de Wave se ven mejor, especialmente para las personas que son nuevas en el software de contabilidad, porque tienen un resumen en la parte superior de cada informe.

Apoyo

Para llegar al centro de ayuda de FreshBooks, haga clic en “?” botón en la esquina inferior derecha de cada página. Al hacer clic en este botón, aparecerá una ventana del “centro de ayuda”, donde puede escribir un problema o tema en la barra de búsqueda para buscar una respuesta en la base de datos de ayuda de FreshBooks.

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Si no puede encontrar lo que está buscando, haga clic en el ícono de ajustes junto a su foto de perfil y seleccione la opción “necesita ayuda”.

Hay tres opciones que aparecerán en su pantalla. Puede explorar las preguntas frecuentes de FreshBooks, donde puede buscar su problema por su cuenta, o ponerse en contacto con el centro de soporte de FreshBooks por correo electrónico o por teléfono. Tenga en cuenta que el soporte de FreshBooks solo está disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. EST, por lo que si vives fuera de los EE. UU., Es posible que tengas que esperar.

soporte para libros nuevos

El veredicto

FreshBooks es una herramienta poderosa, especialmente para negocios basados ​​en servicios y proyectos. Su “seguimiento del tiempo” y sus “proyectos” son ideales para que las empresas administren sus proyectos y los vinculen con sus ingresos. También hay muchas funciones automatizadas, especialmente con la facturación, que pueden ayudarlo a enfocarse en asuntos más importantes.

FreshBooks podría no ser la mejor opción para empresas basadas en productos. No tiene un administrador de facturas ni un rastreador de inventario, por lo que tendrá dificultades para administrar sus finanzas a través de FreshBooks.

Su precio es justo, especialmente porque tiene algunas características robustas que puede usar completamente comenzando con el plan Plus a $ 25 por mes. Sin embargo, para invitar a los miembros de su equipo a FreshBooks, debe pagar $ 10 adicionales por mes por miembro, que se acumula rápidamente. Si tiene un gran equipo, considere preguntar a su servicio de atención al cliente sobre FreshBooks Select.

La función de informes de FreshBooks sigue perdiendo en QuickBooks Online y está a la par de Wave, que ofrece estas funciones de forma gratuita. Las opciones de personalización de FreshBooks son limitadas y no tan potentes como QuickBooks Online o Xero. Aunque los diseños de los informes son simples y escaneables, las plantillas de Wave son más fáciles de ver, ya que incluyen un resumen en la parte superior de los informes.

Si está ejecutando una empresa basada en proyectos o servicios con un equipo pequeño, considere probar la versión de prueba de 30 días de FreshBooks para ver si es adecuada para usted.

¿Has probado FreshBooks antes? Cuéntanos qué te parece en la sección de comentarios a continuación. Gracias por leer.

Kim Martin Administrator
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