OneUp Review – Actualizado 2020

OneUp Review

OneUp tiene muchas campanas y silbatos, pero sufre cuando se trata de usabilidad. Sin embargo, su sistema de inventario es el mejor que hemos visto en cualquier software de contabilidad en línea, lo que puede hacer que sea la combinación perfecta para algunas empresas. Lea nuestra revisión completa de OneUp para todos los detalles.


Las mejores revisiones de software de contabilidad

OneUp es un software de contabilidad en línea único que es perfecto para una pequeña empresa que vende productos físicos. Sus puntos más fuertes son su función de gestión de inventario y su función CRM incorporada, junto con sus planes de precios generosos. Si eso te parece adecuado, sigue leyendo esta revisión completa de OneUp.

Por $ 9 por mes, OneUp le brinda acceso a todas sus funciones, pero limita la cantidad de usuarios y el soporte que recibe de sus representantes de clientes. Otra desventaja de OneUp es que no tiene una función de nómina ni ofrece integración con aplicaciones de terceros, lo que incluye incluso Stripe, por lo que no puede aceptar pagos con tarjeta de crédito..

Su función de facturación es lo suficientemente buena y funciona bien con la función de inventario. Sin embargo, no hay recordatorios o entradas recurrentes para su facturación y facturación. El diseño es mucho más complicado que el de sus competidores porque está dividido en muchas páginas diferentes..

Las plantillas de informes, aunque son suficientes para un análisis simple, carecen de las opciones de personalización o filtro necesarias para una inspección más profunda.

Si busca funciones automatizadas y una función de contabilidad sólida, consulte nuestro mejor artículo de software de contabilidad para encontrar algo que se adapte mejor a las necesidades de su negocio.

Fortalezas & Debilidades

Alternativas para OneUp

Caracteristicas

OneUp es perfecto para pequeñas empresas basadas en inventario. Además de tener una excelente característica de mantenimiento de la tienda, OneUp se completa con una sencilla función CRM incorporada. Ambos funcionan bien con las funciones de ventas y compras de OneUp.

Sin embargo, OneUp no ofrece una función de nómina ni ninguna integración. Además de su pedido de inventario automático, no proporciona muchas funciones automatizadas, lo que disminuye su valor si está buscando algo para aumentar su eficiencia. OneUp tampoco tiene una función de seguimiento del tiempo, lo que la hace inadecuada para empresas y autónomos basados ​​en proyectos.

OneUp CRM

Puede encontrar la función CRM de OneUp a través del botón “oportunidades” en la barra de navegación. Esta página está dividida en cuatro pestañas: “leads”, “oportunidades”, “tareas para oportunidades” y “llamadas”.

A través de la página de “cliente potencial”, puede almacenar la información comercial y de contacto de su cliente potencial. En la página de “oportunidad”, puede agregar detalles para un determinado cliente potencial a través del botón “nueva oportunidad”. Para realizar un seguimiento de su progreso, también puede agregar un factor de probabilidad a través de esta página.

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Las páginas de “tareas por oportunidades” y “llamadas” le permiten organizar sus tareas y llamadas para aumentar la probabilidad de ganar oportunidades. Cuando crea entradas, puede marcarlas como “para hacer” o “hecho”. Si necesita marcar una tarea o una llamada como “hecho”, haga clic en el nombre y cambie el estado mediante el botón de alternar, que también registrará la fecha del cambio.

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La función CRM incorporada de OneUp es excelente si realiza muchas ventas persuasivas, por lo que puede tener todas las herramientas que necesita en una sola plataforma. Puede convertir instantáneamente una oportunidad en una cotización a través de la página de “oportunidad”. Los clientes potenciales facturados también se convertirán automáticamente en un cliente, evitando que ingrese esos datos dos veces.

Inventario OneUp

La gestión de inventario de OneUp es una de las opciones de software más avanzadas en comparación con sus competidores, como Sage o Zoho Books..

Puede encontrar su función de gestión de inventario haciendo clic en el botón “inventario” en la barra de navegación. La función de administración de inventario de OneUp tiene muchas funciones, por lo que debe pasar un tiempo con ella para aprender a usarla correctamente.

En la pestaña “stock”, puede ver una lista de sus artículos de inventario, su precio, costo y cantidad. Puede ajustar los detalles de su artículo haciendo clic en el nombre del artículo. Sin embargo, para agregar un nuevo artículo, debe ir a la página “nuevo producto” haciendo clic en el ícono de ajustes en la esquina superior derecha de la barra de navegación del inventario y seleccionando “nuevo producto”.

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Ajustar la cantidad de un artículo en OneUp es un poco más difícil que con sus competidores. Vaya a la página “entradas de inventario” o “retiro de inventario”. Luego haga clic en “nueva entrada” e ingrese la cantidad final de su artículo para realizar ajustes.

Puede registrar una compra o venta que afecte sus existencias a través de la página “orden de compra” o “orden de venta”. Al crear una entrada, especifique su proveedor o cliente y los artículos del pedido. Haga clic en “recibir” para generar automáticamente una nota de recepción. También puede crear automáticamente una factura a través de la página “nota de recepción” haciendo clic en el botón “factura” en la tarjeta.

orden de compra

El mismo sistema se aplica al “pedido de cliente” y al “albarán de entrega”. Esta característica puede ayudarlo a realizar un seguimiento de sus artículos y asegurarse de que cada artículo se tenga en cuenta.

OneUp también es una de las pocas plataformas que ofrece gestión de proyectos, que puede encontrar en la página de “ventas” en la pestaña “más”. Puede organizar sus entradas, como facturas, facturas y tareas, por proyecto. Sin embargo, no ofrece un seguimiento del tiempo, por lo que no es tan efectivo como sus competidores, como FreeAgent o FreshBooks.

Precios

OneUp tiene cinco planes de precios para elegir: Self, Pro, Plus, Team e Unlimited. Al igual que Xero, OneUp permite a los usuarios acceder a todas sus funciones de inmediato. Sin embargo, limita la cantidad de usuarios para cada plan de precios, lo cual es perfecto para las pequeñas empresas que están creciendo.

El plan Self cuesta $ 9 por mes, pero lo limita a un usuario y no le otorga acceso a la atención al cliente de OneUp. Si cree que necesitará usar el servicio de atención al cliente de OneUp con frecuencia, puede actualizar al plan Pro, que cuesta $ 19 por mes. Además de proporcionar asistencia al cliente, Pro también duplica el número de usuarios a dos.

Los siguientes planes solo aumentan la cantidad de personas que pueden usar OneUp, lo que tiene poco sentido, ya que existe una gran brecha de precios entre los planes. 

El plan Plus cuesta $ 29 por mes y le permite tener hasta tres usuarios. El próximo plan, Team, cuesta $ 69 por mes y le permite tener hasta siete usuarios. El último plan, Ilimitado, le permite tener usuarios ilimitados y cuesta $ 169 por mes..

En comparación, el plan más caro de Xero, establecido, cuesta $ 60 por mes, le permite tener usuarios ilimitados y tiene una función de gestión de proyectos (lea nuestra revisión de Xero para obtener más información). Sin embargo, la función de inventario de OneUp es más avanzada y viene con una función CRM incorporada.

El plan más caro de QuickBooks Online, Advanced, cuesta $ 150 por mes, y es un mejor programa de contabilidad en general. Puede pagar facturas y procesar pagos con tarjeta de crédito a través de la plataforma QuickBooks Online. Este plan también incluye un rastreador de tiempo y un administrador de proyectos, y QuickBooks Online puede ayudarlo a presentar sus impuestos si su pequeña empresa está ubicada en los EE. UU..

Sin embargo, si su presupuesto es más pequeño que eso, OneUp ofrece mejores planes porque puede obtener acceso a todas las funciones y soporte al cliente de OneUp por $ 19 por mes. Los planes de QuickBooks Online comienzan en $ 25 por mes, e incluso a ese precio no ofrece seguimiento de inventario ni facturas..

La facilidad de uso

Puede encontrar la barra de navegación de OneUp en el lado izquierdo de la pantalla. Tiene ocho categorías: “hogar”, “oportunidades”, “ventas”, “compras”, “inventario”, “contabilidad”, “informes” y “aplicaciones”. La mayoría de las categorías tienen pestañas a sus características en la parte superior de la página.

A diferencia de la mayoría de sus competidores, el panel de OneUp está oculto en la categoría de “contabilidad”, lo que arruina el propósito de tener un panel de control. En su lugar, obtiene una función de búsqueda para revisar sus facturas y acceder rápidamente a las otras páginas en su página de “inicio”, lo cual no tiene sentido porque puede encontrarlas todas en la barra de navegación.

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Si cree que OneUp tiene funciones que no necesita en su pequeña empresa, también puede deshabilitarlas a través de la categoría “aplicaciones” en la barra de navegación.

En general, OneUp es fácil de usar una vez que te acostumbras. Sin embargo, hay muchas páginas adicionales que podrían reemplazarse fácilmente con un simple botón. Estas páginas adicionales lo hacen más confuso la primera vez que comienza, por lo que es posible que tenga que pasar un tiempo explorando OneUp antes de saber cómo usarlo perfectamente para las necesidades de su negocio..

Facturación

Para crear una factura manualmente, vaya a la pestaña “facturas” en la categoría “ventas” en la barra de navegación y haga clic en el botón “nueva factura”. Luego puede completar los detalles de la factura, como el cliente, la fecha y los artículos.

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Después de hacer clic en “hecho” en la esquina inferior derecha de la página de “nueva factura”, OneUp le preguntará si debe actualizar el stock de los artículos facturados. Una factura que rastrea el stock generará automáticamente un nuevo albarán de entrega. Sin embargo, cancelar una factura no eliminará automáticamente el albarán de entrega, lo que puede causar cierta confusión en su inventario.

Puede registrar el pago a través de la página “pagos de clientes” en la sección “más” de la pestaña “ventas”. OneUp también le permite registrar un pago a través de la página de su factura, que puede abrir haciendo clic en la tarjeta en la página de “factura”. Puede ir a la segunda página haciendo clic en el botón en la parte inferior de la página de su factura y haciendo clic en “recibir el pago vencido”.

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También puede agregar automáticamente una factura a través de la pestaña “cotizaciones” en la página “ventas” y las “notas de entrega” en la página “facturas”.

Sin embargo, la facturación de OneUp no tiene un rastreador de facturas, una factura recurrente o un procesador de pagos integrado, y tampoco puede integrarse con Stripe. Algunas de estas funciones están incluso disponibles con software de contabilidad gratuito, como Wave. 

Teniendo en cuenta que es un software de contabilidad, la falta de funciones y el complicado flujo de trabajo ponen a OneUp en una gran desventaja en comparación con sus competidores, como QuickBooks Online o FreshBooks. Lea nuestra reseña de FreshBooks aquí.

Gastos

Puede realizar un seguimiento de sus facturas y gastos a través de la categoría “compras” en la barra de navegación. Para crear un gasto manualmente, haga clic en la pestaña “gasto”. 

Al hacer clic en “nuevo gasto”, puede crear un gasto manualmente o cargar un recibo en OneUp. También puede tomar una foto de su recibo a través de la aplicación de Android de OneUp, lo cual es muy conveniente porque no tiene que preocuparse por perder el recibo.

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Similar a la función de facturación, puede generar automáticamente una factura a través de la pestaña “orden de recepción” en la categoría “inventario”. También puede ir a la página “proyectos” en la categoría “ventas” y luego hacer clic en la opción “tiempo de facturación” para hacer una factura por sus tareas.

Para crear una factura manualmente, haga clic en la pestaña “más” y seleccione “facturas” en la barra de navegación en la categoría “compras”. También puede crear una nueva factura haciendo clic en el botón “nueva factura” en la esquina superior derecha de la página. La creación de una nueva factura requiere el artículo, el proveedor y la fecha de vencimiento. Además de sus “productos y servicios”, también puede agregar “gastos” como un artículo.

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Al igual que en las “facturas”, hay dos formas de registrar pagos. La primera es ir a la página de “pago de facturas”, que se encuentra en la pestaña “más” en la categoría “compras”. De lo contrario, puede abrir la factura haciendo clic en el nombre en la página de “facturas” y moviéndose a la segunda página a través de los botones en la parte inferior de la página.

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Además de realizar un seguimiento de sus gastos y facturas, la función de facturación de OneUp no hace mucho. Es agradable tener la capacidad de registrar un recibo de su aplicación de Android. Sin embargo, no tiene una opción de factura recurrente ni un recordatorio de factura. Tampoco puede pagar sus facturas en línea, como puede hacerlo con QuickBooks Online. Lea nuestra revisión de QuickBooks Online para obtener más información..

Informes comerciales

OneUp tiene solo ocho plantillas de informes, que es mucho menos que sus competidores. No hay un informe para su función de inventario, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que es mucho más avanzado que sus competidores..

Puede encontrar las plantillas de informes de OneUp en la categoría “informes” en la barra de navegación. Hay tres pestañas en esta categoría: “contabilidad”, “ventas” y “compras”. Hay dos informes en la sección “ventas”: “Informe de cuentas por cobrar por antigüedad” y “estado de cuenta del cliente”. La sección “compras” solo tiene un informe: el “informe de vencimiento de A / P por pagar”.

informe de envejecimiento

El informe “extracto del cliente” muestra una lista de las facturas y pagos de un cliente. En la parte superior de la página, verá el saldo total que le debe el cliente. Puede elegir un cliente haciendo clic en el botón “cambiar cliente”. Además de descargar el informe, también puede enviarlo por correo electrónico, que es una opción exclusiva de este informe..

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El “informe de cuentas por cobrar por vencimiento de A / R” y el “informe por pagar por vencimiento de A / P” tienen una plantilla similar. Ambos informes están divididos por proveedores / clientes y fechas de vencimiento, incluido un total para cada negocio en el lado derecho del informe. Sin embargo, solo hay tres opciones de filtro, incluido el período y el formato del informe.

Estados financieros

Puede encontrar los informes financieros de OneUp en la sección “contabilidad” de la categoría “informes”. Hay cinco informes en total: “pérdidas y ganancias”, “balance general”, “libro mayor”, “balance de prueba” e “informe de impuesto a las ventas”. Sin embargo, todavía faltan algunas plantillas importantes, como un informe de flujo de efectivo.

La mayoría de los informes, incluidos los “resultados”, el “saldo de prueba” y el “saldo general”, tienen un resumen en la parte superior de la página. El informe “ganancias y pérdidas” y el “balance” le permiten agregar varios períodos para que pueda compararlos. Las opciones de filtro en estos informes son mucho mejores que los informes comerciales. 

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Aunque los formatos de los informes no son personalizables, el formato es bastante claro si solo necesita una descripción general de su estado financiero.

Apoyo

El soporte de OneUp incluye un centro de ayuda y soporte por correo electrónico. Para buscar en el centro de ayuda, haga clic en el botón de signo de interrogación en la esquina superior derecha de su página y se abrirá una ventana de chat. Puede buscar un artículo de ayuda con la barra de búsqueda. Alternativamente, haga clic en “déjenos un mensaje” en la esquina inferior derecha de la ventana de chat para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de OneUp.

Los materiales que proporciona OneUp son suficientes para comenzar. Sin embargo, sus artículos de ayuda están disponibles solo en forma de texto, lo que puede ser difícil de seguir para algunas personas. Puede comunicarse con el centro de ayuda de OneUp desde su página principal haciendo clic en el botón “ayuda” en la parte superior de la página.

El veredicto

OneUp tiene una excelente función de inventario, que es mucho más avanzada que sus competidores, como QuickBooks Online o Sage. Su función CRM simple también es una buena adición a cualquier pieza de software de contabilidad. Sin embargo, su falta de integración puede ser un factor decisivo para algunos, especialmente teniendo en cuenta que no proporciona una función de procesamiento de nóminas y pagos.

Su función de facturación y facturación, aunque bien integrada con su inventario, carece de funciones y es difícil de usar debido a su naturaleza dispersa. No hay recordatorios de pago para ambas funciones, ni entradas repetidas.

Los planes de precios de OneUp son generosos porque, al igual que Xero, desbloquea todas sus funciones con su plan más barato, que cuesta $ 9 por mes. Limita el número de usuarios que pueden usar las funciones de OneUp, pero si usted es un propietario único, OneUp es un gran robo.

OneUp es una buena opción para una pequeña empresa basada en productos que solo necesita un lugar para rastrear sus finanzas e inventario. Sin embargo, no será de gran ayuda si necesita automatizar la mayoría de sus necesidades de contabilidad. Si esto suena perfecto para su pequeña empresa, puede probar la prueba gratuita de 30 días de OneUp.

¿Has usado OneUp antes? Cuéntanos qué te parece en la sección de comentarios. Gracias por leer esta reseña de OneUp.

Kim Martin Administrator
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