Cloudwards presenta: 17 consejos profesionales para la automatización del flujo de trabajo

¡El futuro es la computación en la nube y va a ser increíble! Pero, el futuro casi ha llegado, ya que más del 77% de las empresas ya habían adoptado la computación en la nube a mediados de 2015.


Es por eso que la automatización del flujo de trabajo es más importante que nunca. Y, una tendencia claramente observable es que la mayoría de las empresas están desarrollando un gusto especial por las aplicaciones de software como servicio (SaaS) como:

  • Google Apps
  • Fuerza de ventas
  • Zendesk

Las empresas deben dedicar menos tiempo a tareas administrativas repetitivas y, en cambio, deben centrarse en estrategias para mejorar la eficiencia. Con la automatización del flujo de trabajo a través de la integración de aplicaciones SaaS, este objetivo se puede lograr fácilmente.

Además, con la automatización, no hay ningún error humano ya que las aplicaciones se comunican entre sí a través de las API, y hay un flujo continuo de datos entre ellas..

Por lo tanto, las empresas también pueden ahorrar costos, debido a un menor gasto que corrige los errores humanos. Como la vida se trata de ahorrar tiempo, echemos un vistazo de inmediato a los 17 mejores consejos innovadores para la automatización del flujo de trabajo.

Prefiero centrarme en los consejos que lo ayudarán a aprovechar las herramientas de automatización, como IFTTT y Zapier, que facilitan la activación de acciones en una aplicación, gracias a algunos eventos activados en otras aplicaciones..

1. Use Zapier para integrar los clientes potenciales de Salesforce en Mailchimp

Zapier puede configurar interacciones entre un desencadenante y una acción, para una variedad de usos, que van desde la automatización del correo electrónico hasta la administración de cuentas de redes sociales. 

Un ejemplo ideal de este escenario sería configurar un “zap” (una regla para el desencadenante y la acción) que identificará un correo electrónico que contiene videos y guardará esos archivos multimedia directamente en un servicio en la nube como Dropbox.

Una vez investigué mucho sobre uno de los sistemas de Salesforce de mi cliente y encontré una forma de integrar Salesforce y Mailchimp, para importar nuevos leads de Salesforce automáticamente, como suscriptores de la lista MailChimp del cliente..

¿Por qué necesita implementar este consejo??

Es posible importar contactos o clientes potenciales de Salesforce a la lista de MailChimp como suscriptores, utilizando la capacidad de integración de Salesforce incorporada de MailChimp, para usuarios de nivel superior y superior..

Sin embargo, este proceso debe repetirse cada vez que Salesforce se actualiza, con nuevos registros o clientes potenciales. Es mejor importar leads a Mailchimp una vez, y luego automatizar el proceso de inserción de nuevos leads de Salesforce en Mailchimp, utilizando Zapier.

Una empresa puede crear zaps para importar nuevos leads de Salesforce a Mailchimp, ignorando los antiguos.

El proceso se puede hacer automáticamente para todos los nuevos clientes potenciales. Una vez que se agrega un nuevo cliente potencial a Salesforce, Zapier lo integra a la lista de MailChimp como suscriptor.

2. Automatizar la gestión de archivos

El manejo de datos puede volverse tedioso si es necesario descargar o cargar varios archivos en un servicio de almacenamiento de archivos en particular. Una empresa puede recibir datos de clientes cada día; se supone que debe cargarse en un lugar, lo que puede ser una molestia.

Y, si también tiene que cambiar los proveedores de almacenamiento, el dolor de cabeza de descargar y luego transferir datos a un nuevo proveedor empeora aún más.

Por lo tanto, es de suma importancia que las empresas automaticen las tareas de administración de archivos, creando un zap o utilizando zaps fácilmente disponibles en Zapier.

Por ejemplo, mientras se mueve de Google Drive a Dropbox, una empresa puede usar cualquiera de los siguientes zaps preparados haciendo clic en la opción “Usar este Zap”, como se ve a continuación:


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En líneas similares, es posible usar otros zaps para mover archivos a través de diferentes proveedores de almacenamiento de archivos, como:

  • Caja -> Dropbox
  • Caja -> OneDrive
  • Wufoo -> Dropbox

Incluso puede usar un zap para cargar nuevos archivos de datos en Google Drive – basado en las entradas realizadas en formularios Wufoo.

3. Aproveche los zaps de varios pasos

Los dos consejos anteriores indican cómo usar zaps de alta utilidad, para configurar un disparador y la acción correspondiente. Recientemente comencé a usar una nueva funcionalidad ofrecida por Zapier: zaps de varios pasos. Como su nombre lo indica, puede configurar múltiples acciones en diferentes aplicaciones, para el mismo desencadenante.

He estado completamente asombrado de los zaps de varios pasos, ya que no podía dejar de pensar en cuánto tiempo ahorra a las empresas al automatizar varios pasos a la vez, en lugar de perder el tiempo configurando zaps individuales.

Además, el proceso de creación de múltiples zaps es similar a hacer un solo zap, excepto que el último paso de cada elemento de acción se puede continuar tantas veces como desee.

Alternativamente, puede crear un nuevo zap, establecer los disparadores y las acciones, luego unirlo con otro zap.

En tales zaps, los datos fluyen de arriba a abajo, de manera similar a una cascada. Y puede usar los datos de un paso en particular, mientras activa una acción en cualquiera de los siguientes pasos.

Un ejemplo ideal de tal zap sería que una empresa consolide datos de diferentes fuentes de aplicaciones, incluida la información del cliente de correos electrónicos y formularios, en una sola hoja de cálculo de Google o herramienta CRM, como Salesforce.

Puede configurar flujos de trabajo más complicados con zaps de varios pasos. Como ejemplo, consideremos un flujo de trabajo creado mediante el uso de zaps de varios pasos, con Typeforms.

Configure el activador para que sea cualquier respuesta recibida de su herramienta de formulario. Una vez que se activa la respuesta, se activa la primera acción y, por lo tanto, registra la respuesta en una hoja de cálculo de Google.

4. Integre If, ​​That, Then, This con Google Drive

IFTTT (If, That, Then, This) es otra herramienta de automatización de flujo de trabajo fácil de usar, que hace que sea relativamente sencillo para las empresas automatizar diferentes procesos.

Se puede utilizar para conectarse con varias aplicaciones para mejorar la productividad mientras se realizan tareas como realizar un seguimiento del presupuesto de la empresa en movimiento y verificar rápidamente todas las tareas de los empleados.

Una forma efectiva de usar IFTTT es integrarlo con Google Drive. Muchas recetas IFTTT pueden ayudarte a sacar más provecho de Google Drive, ya que las dos se integran sin problemas.

Puede vincular IFTTT a una página de cuenta comercial de Twitter y crear un archivo de todos los tweets publicados. Puede almacenar ese archivo en Google Drive, utilizando una hoja de cálculo de Google, para ver rápidamente todo el contenido de las redes sociales publicado por la empresa en Twitter.

También es posible agregar respuestas y retweets al mismo archivo. Para comenzar a usar una receta IFTTT, simplemente siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta IFTTT
  • Conecte la cuenta IFTTT con una cuenta de Twitter y Google Drive


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  • Haga clic en “Agregar” en el enlace de sugerencia IFTTT, después de iniciar sesión en su cuenta IFTTT


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Una vez que su empresa permite que IFTTT acceda a una aplicación correspondiente (Google Drive, en este caso), la receta fácilmente disponible se configura para un uso rápido. También puede integrar Dropbox y Google Drive para enviar nuevos archivos desde cualquiera de ellos si el requisito de una empresa es cambiar los servicios de almacenamiento de datos.

Incluso las fotos cargadas en las páginas de redes sociales se pueden hacer copias de seguridad en Google Drive, utilizando una receta ya publicada de una manera similar.

5. Configurar recordatorios oportunos automáticos en Slack

Slack ayuda a mantener una comunicación fluida dentro del entorno de un equipo o grupo, a través de los canales de Slack.

Considere el siguiente escenario: una empresa envía recordatorios por correo electrónico a sus empleados para ciertos eventos, como:

  • Reuniones mensuales del proyecto.
  • Tareas periódicas de llenado de tiempo
  • Eventos de colaboración en equipo

Y otras actividades que requieren la participación o contribución de un grupo de personas. En lugar de enviar correos electrónicos manualmente, es relativamente más fácil enviar recordatorios a todos los que aceptaron el evento en particular en su calendario de Google.

Entonces, este consejo se refiere a la integración del calendario de Google con Slack para recordatorios oportunos.


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Hay una receta IFTTT preparada que dice: “Antes de que comience un evento de calendario, publique un recordatorio en un canal de Slack”. Puede permitir el acceso a Google Calendar y Slack, para configurar esta integración.

De esta manera, puede asegurarse de que todos los que forman parte del canal Slack recibirán un recordatorio, justo antes de que comience el evento del calendario de Google.

Dichos recordatorios automáticos en los canales de Slack ayudan a las empresas a garantizar una mayor participación en varios eventos, sin perder el tiempo enviando recordatorios.

6. Automatice la creación de eventos a través de la lista de tareas de Trello

La herramienta de colaboración y gestión de proyectos en línea, Trello, implica el uso de “tarjetas Trello”. Estas tarjetas son tareas que deben ser realizadas por diferentes miembros del equipo, dentro de un período estipulado, como lo indica la fecha de vencimiento de una tarjeta. 

Con el Calendario Trello, puede establecer recordatorios para las fechas de vencimiento, pero dichos recordatorios solo funcionan en tarjetas asignadas a empleados particulares.

Ahora, existe el riesgo de que los empleados no cumplan con los plazos. Por lo tanto, se hace necesario sincronizar tareas con un límite de tiempo con Google Calendar, ya que es fácil perder una tarea o un recordatorio.

Por lo tanto, debe usar otra aplicación de calendario útil para los equipos, por ejemplo, puede usar la sincronización de la lista de tareas de Trello con Google Calendar para tareas con fechas de vencimiento.

Puede usar un zap prefabricado con Zapier para crear eventos de Google Calendar a partir de tarjetas Trello.

Sin embargo, incluso si una empresa no usa Zapier, aún puede lograr esta función, con algunos cambios de configuración simples en Trello y Google Calendar, para ayudar a conectarlos..

A continuación se detallan los pasos que permitirán que las fechas de vencimiento de la tarjeta Trello se muestren en Google Calendar:

  • Primero abra una tarjeta Trello, haciendo clic en la tarjeta y luego en “Fecha de vencimiento” a la derecha.
  • Asegúrese de que el calendario integrado de Trello esté activo haciendo clic en “Habilitar el encendido del calendario”, que aparece en la parte inferior del mini calendario.


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  • Luego haga clic en “Power-Ups”, que aparece en el lado derecho del menú de Trello del panel de la cuenta.


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  • Es importante hacer clic en “Habilitar” y luego hacer clic en el icono de configuración para activar iCalendar, y copiar el enlace web generado.
  • Aquí hay un ejemplo del enlace web que ayudará a conectar el calendario de Trello con el de Google..


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  • Después de iniciar sesión en su cuenta de Google Calendar, haga clic en la flecha desplegable, que aparece junto a “Otros calendarios” en el lado izquierdo y seleccione “Agregar por URL”.


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  • El enlace web iCalendar, que ha copiado de Trello, debe pegarse aquí.
  • Luego haga clic en “Agregar calendario” y listo!

Después de unos momentos, el Calendario de Trello se importará al Calendario de Google y comenzará a aparecer debajo del encabezado “Otros calendarios” en la barra lateral derecha.

Eventualmente, las tarjetas Trello con fechas de vencimiento aparecerán como eventos de calendario.

7. Integre los archivos de Google Drive en las notas de Evernote con vistas previas en miniatura

A principios de este año se abrió una nueva posibilidad sobre ofrecer más contexto a las ideas capturadas en Evernote.


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Ahora puede agregar archivos de Google Drive a Evernote como enlaces mejorados en los que se puede hacer clic u objetos que muestran información relacionada con un archivo, como:

  • Nombre del archivo
  • Tipo de archivo
  • Fecha de última modificación

Sin embargo, el soporte para archivos de Google Drive actualmente solo está disponible con Evernote para Android y Evernote Web en Chrome (versiones beta) .Un uso típico de esta función de automatización es vincular notas de presupuesto (en Evernote), con archivos de estados financieros particulares o facturas de Google Drive.

Para configurar la integración entre Google Drive y Evernote, solo siga estos pasos una vez:

  • Inicie sesión en sus cuentas de Evernote y Google Drive desde un dispositivo preferido
  • Elija el icono de Google Drive en la barra de herramientas de edición de Evernote para adjuntar un archivo seleccionado
  • Aparecerá una notificación de “Conectar a Google Drive”
  • Después de hacer clic en el ícono, busca permiso para que Evernote acceda a los archivos de Drive y requiere una autenticación única
  • Aparecerá un mensaje similar al copiar / pegar un archivo de enlace de Google Drive en Evernote
  • En cualquier caso, cuando se selecciona la opción “Conectar”, se otorga acceso a Google Drive para todos los intentos de acceso futuros

Para las plataformas que aún no admiten la integración de Evernote-Google Drive, los archivos aparecerán como enlaces de texto sin formato en Evernote. De hecho, los enlaces de archivos de Google Drive agregados dentro de una tabla o una lista de viñetas se mostrarán como enlaces de texto sin formato.

8. Tareas de clonación en todos los equipos mediante la asignación de copias con Asana

Asana es una herramienta exitosa de gestión de proyectos y lista de tareas, que ayuda a las personas a asignar tareas a un equipo y hacer un seguimiento de ellas, manteniendo cierta autoridad superior (como un gerente) en el circuito.

Puede usar un comando duplicado para las tareas de clonación que asigna a los miembros del equipo en diferentes proyectos.


© Asana

Sin embargo, con varios miembros modificando el flujo de trabajo, existe la posibilidad de que algo crítico se elimine o se sobrescriba. Para superar este problema, Asana puede clonar tareas en varios equipos simplemente asignando copias, sin usar el comando duplicado, en un proyecto secreto.

Como gerente o administrador de un proyecto, puede crear una plantilla que sea idéntica a otra tarea existente, para un equipo de proyecto diferente.

Puede asignar una copia de tarea a los miembros del equipo haciendo clic en el icono de la persona. Lo mismo se puede hacer simplemente escribiendo varios nombres para copiar y asignar la tarea individual a varias personas en un equipo.

Una vez que se adjunta una copia, un usuario de Asana que realiza la actividad se agrega como seguidor de esa tarea. En los proyectos, es probable que tales eventos sean realizados por gerentes o ejecutivos senior que luego pueden mantenerse actualizados con el progreso de esas tareas.

9. Cree facturas de QuickBooks a partir de la oportunidad cerrada de Salesforce

La herramienta de automatización basada en la comunidad, Workato, tiene excelentes recetas de integración de aplicaciones para implementar ciertas tareas automatizadas.

Por ejemplo, he instalado con éxito la receta Workato fácilmente disponible, para trasladar las oportunidades de Ganado Cerrado en el sistema Salesforce, al software de contabilidad de Quickbooks como facturas para un cliente.

Puede hacer clic en “Instalar” para crear una copia de la receta como se ve a continuación.


© Salesforce

Según los requisitos de un proyecto, una empresa puede configurar esta receta e iniciar el proceso de automatización. La integración entre Salesforce y QuickBooks garantiza lo siguiente:

  • Si un cliente no está presente en QuickBooks, esta receta busca los contactos de Salesforce y crea el cliente
  • Si la oportunidad no tiene líneas de pedido, crea una factura de QuickBooks con una línea y actualiza Salesforce en consecuencia
  • Si una oportunidad de Salesforce contiene artículos, crea la factura con las líneas de pedido correspondientes en QuickBooks (si aún no está presente)

10. Integre Trello con Slack para la mensajería automatizada

La integración de Trello y Slack puede facilitar las cosas para su negocio; si usa la primera como herramienta de gestión de proyectos y la segunda como herramienta de comunicación.

La integración Trello-Slack asegura que cada actividad en las tarjetas Trello se envíe como una actualización de notificación al canal Slack relevante. Puede seguir estos pasos para automatizar el flujo de mensajes en Slack para actividades relacionadas con Trello:

  • Haga clic en la opción del menú, después de iniciar sesión en Slack


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  • Seleccione las “Aplicaciones & Integración “, que abrirá una nueva página, que contiene todas las aplicaciones con las que Slack puede integrarse


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  • Aparecerá un mensaje para buscar la autenticación con Trello y seleccionar el canal Slack donde se mostrarán las actualizaciones.
  • Es posible usar un canal Slack existente o crear uno nuevo
  • Una empresa puede agregar Trello y decidir qué eventos y notificaciones de junta recibe Slack

La mejor parte es que puede integrar múltiples placas Trello con Slack, simplemente agregando otra integración Trello. Y, incluso es posible eliminar la integración de Trello de Slack.

11. Convierta automáticamente los correos electrónicos en tarjetas Trello

Con Trello, el objetivo es administrar tareas y listas de tareas adecuadamente. Sin embargo, varios correos electrónicos pueden contener detalles sobre diferentes trabajos.

Por lo tanto, en lugar de crear tarjetas para cada correo electrónico recibido, tiene más sentido automatizar el proceso de conversión de correos electrónicos en tarjetas, que son accesibles en el tablero de Trello. Para hacerlo, sigue estos pasos:

  • Inicie sesión en Trello y haga clic en “Configuración de correo electrónico al tablero”, que aparece en una barra lateral en el lado derecho del tablero.


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  •  Aparecerá una dirección de correo electrónico de la placa Trello completamente única, que debe copiarse y agregarse a una cuenta de correo electrónico.
  • Los correos electrónicos se convertirán en tarjetas desde esta dirección única
  • Una vez que se recibe un correo electrónico que sirve como tarea, debe enviarse manualmente a la dirección de correo electrónico única de la junta
  • Si bien la mayor parte del proceso de configuración es una actividad única, este último paso debe repetirse cada vez que un correo electrónico se convierte en tarjetas

Alternativamente, puede usar Zapier y sus zaps disponibles para el mismo proceso de automatización..

Puedes usar cualquiera de estos tres zaps:

  • Cree tarjetas Trello a partir de nuevos correos electrónicos de Gmail agregando etiquetas específicas
  • Cree tarjetas Trello a partir de nuevos correos electrónicos de Office 365 en la bandeja de entrada o carpeta
  • Cree una nueva tarjeta Trello, incluida una dirección de correo electrónico de Zapier en Cc, mientras envía un nuevo correo electrónico con Bcc Zapier

12. Use Evernote para digitalizar tarjetas de visita con información de LinkedIn

Reunirse con clientes comerciales nuevos y potenciales es una actividad regular para todo el personal de ventas y marketing de cualquier empresa. Además de tomar notas rápidas sobre lo que se discutió en la reunión, también tiene sentido tomar una foto de la tarjeta de presentación del cliente.

Tarjeta Evernote
© othree

Y, si toma una foto con la cámara Evernote, se guardará en Evernote automáticamente. Por lo tanto, es posible evitar usar otra cámara y guardar la foto en Evernote más adelante, lo que podría ser un trabajo tedioso.

Además, Evernote tomará texto de una tarjeta y buscará el contacto comercial en LinkedIn, y encontrará información relevante de su perfil.

Los detalles del contacto comercial de LinkedIn también se muestran junto con los datos de contacto normales almacenados en Evernote, especialmente si usa una cuenta Pro. Sin duda, siempre es útil agregar más detalles sobre un cliente potencial a Evernote.

13. Diseñe un proceso de retroalimentación rápida para equipos comerciales con Asana

Con Asana, la mayoría de las empresas están más preocupadas por asignar tareas a los miembros del equipo y seguirlas hasta su finalización..

Sin embargo, otro aspecto importante que ayuda a llevar adelante los proyectos, al mejorar su forma de trabajar, es a través de comentarios rápidos de los miembros del equipo..

Puede haber sesiones periódicas de retroalimentación o reuniones realizadas por diferentes proyectos, pero tiene sentido rastrear todas las sugerencias e ideas de mejora de manera coherente, que los diferentes miembros del equipo comparten durante un período.

Los grupos grandes pueden tener muchas ideas y es imposible recordarlas todas. Por lo tanto, la mejor manera es dejar que los miembros del equipo elijan las mejores ideas, y luego el negocio debe pasar por una lista selectiva de sugerencias solamente.

Un gerente de proyecto también puede crear un proyecto con la etiqueta “Comentarios” o “Ideas” en Asana. Y, cada vez que un miembro del equipo tiene una sugerencia, puede agregarla como una tarea a ese proyecto. A todos los demás miembros del equipo les pueden gustar las ideas que creen que son increíbles, seleccionando el corazón.

De esta manera, un gerente de proyecto o una autoridad interesada puede aprender sobre tareas inmediatas que requieren atención y trabajar en ellas.

14. Reduzca el tiempo dedicado a la identificación de clientes potenciales calificados

Para una empresa, puede ser bastante costoso optar por una herramienta CRM de alto presupuesto, como Salesforce. Sin embargo, es difícil no perder la funcionalidad y los trucos que ofrecen estas herramientas de calidad, especialmente cuando se buscan candidatos calificados de las muchas ventas que puede recibir una empresa..

Por lo tanto, se puede utilizar un sistema CRM asequible, como Nimble. Zapier puede ayudar a extender sus funcionalidades a través de la integración con varias aplicaciones de generación de leads diferentes, que incluyen:

  • MailChimp
  • Gmail
  • LinkedIn

Además, se pueden implementar muchos zaps para obtener clientes potenciales de tales aplicaciones, en Nimble, que es un CRM conectado socialmente, y por lo tanto puede encontrar fácilmente los perfiles sociales correspondientes de los clientes potenciales; que potencialmente podría revelar información importante para un equipo de ventas.

Por lo tanto, usar Zapier para integrar Nimble con diferentes aplicaciones que generan leads, puede ayudar a reducir el tiempo dedicado a recopilar información sobre ellos..

Por ejemplo, es posible usar los zaps prefabricados a continuación para Nimble:

  • Crear contactos ágiles a partir de suscriptores de MailChimp.
  • Cree contactos ágiles a partir de nuevas cargas de tarjetas de visita en FullContact.
  • Crear contactos ágiles de Wufoo.

15. Publique imágenes de tamaño completo en Twitter a través de Instagram

El marketing en redes sociales ciertamente ha cambiado la forma en que las empresas llegan a los clientes en estos días.

He manejado varias cuentas de clientes que me obligaban a publicar actualizaciones periódicas, especialmente imágenes, en sus perfiles de redes sociales. Fue fácil publicar las fotos en Facebook e Instagram, ya que se mostraban a tamaño completo.

Sin embargo, cada vez que intenté la integración de redes sociales para cualquier publicación actualizada en Instagram, la imagen correspondiente se mostraba como un enlace en Twitter.

Cuando utilicé IFTTT para integrar las cuentas de Twitter e Instagram de una empresa, de repente fue posible obtener una vista completa de las imágenes en el feed de Twitter del cliente. Sí, simplemente publicando una foto en una cuenta de Instagram, la siguiente receta IFTTT garantiza una visualización completa de la imagen en Twitter también:

Comparte tus fotos de Instagram como imágenes nativas de Twitter.

16. Integrando Zendesk usando Azuqua Workflow Automator

Azuqua es otra herramienta de integración de aplicaciones SaaS que puede ser vital para una empresa que desea automatizar sus procesos de flujo de trabajo en diferentes puntos..

Ofrece el paquete Zendesk FLO, que consta de varios FLO (estos son similares a las recetas IFTTT y Zapier zaps), que Zendesk permite la integración con una gran cantidad de otras aplicaciones.

Por lo tanto, el paquete FLO se puede utilizar para enviar alertas instantáneas a los representantes de soporte de una empresa, tan pronto como se publique cualquier comentario negativo o tuit en la página de Twitter de la empresa. Existe un FLO preconstruido para esta funcionalidad.


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Usando este FLO preconstruido (como se ve arriba), su cuenta de Twitter es monitoreada por palabras clave específicas. Sin embargo, primero debe configurar la cuenta de Twitter:


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Cualquier tweet negativo identificado a partir de nombres de usuario particulares o relacionados con la palabra clave dará como resultado que se envíe una notificación por correo electrónico a un representante de soporte.

17. Guardar archivos adjuntos importantes de Gmail para acceder en Evernote

Hay muchas ocasiones en que los empleados de una empresa encuentran correos electrónicos importantes con archivos adjuntos que necesitan más tiempo para leer, ya que puede contener información valiosa que requiere escrutinio.

Y, en lugar de hacer que los empleados revisen su cuenta de Gmail varias veces, tiene más sentido proporcionarles un truco de automatización del flujo de trabajo, que guarda un correo electrónico y su archivo adjunto para un acceso posterior.

El correo electrónico y su archivo adjunto pueden, por lo tanto, almacenarse en Evernote como una nueva nota. Simplemente necesita marcar el mensaje de correo electrónico correspondiente; al que se debe acceder más tarde, con una “estrella”.

La siguiente receta IFTTT ayudará a integrar Gmail y Evernote, al buscar permisos para conectar los dos:


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Mientras usa la cuenta gratuita de Evernote, le preguntará cuánto tiempo desea que IFTTT tenga acceso. Una vez autorizada, la receta IFTTT pregunta dónde deben guardarse los correos electrónicos destacados.


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Tan pronto como haga clic en “Agregar”, la receta se creará y estará disponible para su uso posterior..

En resumen…

Estos 17 consejos provienen de:

  • Experiencia personal
  • Trabajando con diferentes clientes
  • Ayudando con la automatización del flujo de trabajo..

Espero que sean útiles de varias maneras, independientemente de la industria que los utilice. Con tantas herramientas de automatización de flujo de trabajo disponibles, tiene sentido usarlas de manera óptima, ya sea a través de disparadores y acciones de fácil acceso o personalizando las mismas..

Al final del día, todas las organizaciones quieren ahorrar tiempo, automatizando tareas tediosas. Y, el tiempo ahorrado se puede gastar en tareas más productivas, que requieren aportes manuales, como estrategias y toma de decisiones..

Si ha utilizado alguna solución de automatización de flujo de trabajo en su empresa, comparta experiencias tan valiosas en la sección de comentarios a continuación. Incluso si no lo ha hecho, siéntase libre de comentar los consejos mencionados aquí y gracias por leer!

Kim Martin Administrator
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